par Stephen Jewkes
MILAN, 7 avril (Reuters) - Les groupes de capital-investissement Global Infrastructure Partners (GIP) et Brookfield Infrastructure ont annoncé jeudi avoir approché l'exploitant italien d'autoroutes et d'aéroports Atlantia
ATL.MC , qui pourrait susciter une autre offre selon plusieurs sources proches du dossier.
L'action Atlantia gagnait 9,56% en début de séance en Bourse de Milan, un bond qui porte la valeur du groupe à un peu plus de 17 milliards d'euros.
GIP et Brookfield ont précisé avoir rencontré le 3 mars et le 23 mars des représentants d'Edizione, la holding de la famille Benetton qui possède 33% du capital d'Atlantia, avant de leur présenter un projet formalisé le 30 mars.
Les fonds ont conclu un accord avec l'espagnol ACS ACS.MC , présidé par Florentino Perez, le président du club de football du Real Madrid, qui prévoit qu'ACS pourrait acquérir la majorité des activités de concessions autoroutières d'Atlantia en cas de succès d'une offre éventuelle.
Mais les Benetton, le groupe de capital-investissement Blackstone BX.N et des actionnaires de long terme d'Atlantia comme la fondation bancaire RTS étudient une contre-proposition afin de racheter le groupe, a-t-on appris de trois sources mercredi soir.
GIP et Brookfield ont précisé qu'ils n'étaient pas certains de pouvoir aller jusqu'à présenter une offre formelle.
"À ce stade, le consortium n'a pris aucune décision sur une possible offre sur Atlantia et aucun accord n'a été conclu avec Atlantia et/ou ses actionnaires", expliquent-ils dans un communiqué.
Leur projet risque en effet de se heurter aux ambitions des Benetton, le président d'Edizione, Alessandro Benetton, ayant récemment affirmé le caractère stratégique de l'investissement dans Atlantia.
Florentino Perez et les Benetton sont déjà associés au capital d'un opérateur autoroutier espagnol, Abertis.
Via ACS, Florentino Perez a déjà tenté de racheter la filiale d'exploitation d'autoroutes de l'italien, Autostrade per l'Italia, mais il a dû renoncer faute de soutien du gouvernement italien.
Atlantia a fini par vendre Autostrade, pris pour cible par les pouvoirs publics après l'effondrement meurtrier du viaduc Morandi à Gênes en 2018, à un consortium emmené par le groupe public CDP, une cession qui doit lui rapporter huit milliards d'euros.
(version française Marc Angrand)
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